Accompagner nos clients dans leurs projets de croissance de leur patrimoine privé & professionnel :
- Une approche de conseil et ingénierie patrimoniale sur mesure s’inscrivant dans la durée et intégrant une vision familiale transgénérationnelle.
- une vision multi-classes d’actifs, embrassant les actifs financiers et les actifs réels, le private equity, les investissements immobiliers etc.
- Un appui sur la recherche de financements bancaires
- Un accompagnement en totale architecture ouverte auprès des banques, sociétés de gestion, compagnies d’assurances, acteurs du private Equity et de l’immobilier dans une dimension nationale & internationale
Nos missions
Notre Offre
Toute notre expertise pour une gestion optimale de votre patrimoine :
- Assistance dans la définition et la mise en œuvre de votre stratégie financière,
- Assistance dans l’élaboration d’une allocation stratégique d’actifs sur mesure,
- Mise en œuvre des contrats et mandats de gestion,
- Établissement de reportings périodiques (agrégation et consolidation de l’ensemble des actifs financiers du patrimoine…),
- Vérification des prestations réalisée par les gérant d’actifs (suivi des frais, de l’allocation d’actif de la performance…).
Pack essentiel
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Simplifiez-vous la vie et informez-vous de façon privilégiée grâce à nos experts en conseil en gestion de patrimoine.
Pack Tranquilité
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Votre patrimoine en toute tranquillité. Profitez du confort des services premium fournis en exclusivité par nos experts de la gestion patrimoniale.
Pack Prestige
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Une offre prestigieuse à destination de tous pour gérer votre patrimoine facilement et efficacement, à l’aide de votre expert patrimonial et d’outils professionnels
Fonctionnalités
*Moneypitch : Application développée par Harvest, éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de patrimoine, vous propose une solution unique avec la plus grande simplicité d’utilisation. Il s’agit d’un outil patrimonial qui vous fait bénéficier de fonctionnalités personnalisées tout en vous offrant un éventail de conseils patrimoniaux. Nos clients équipés sont unanimes : ils ne peuvent plus s’en passer.
**Agrégateur Fidroit : Recevez par mail une mise à jour régulière et personnalisée à chaque changement impactant votre situation patrimoniale. Épargne, emprunts, assurances, immobilier, textes de loi, fiscalité : dès que cela influe sur votre situation personnelle, vous êtes informé en temps réel. Pour avoir accès à ce service, une synthèse de votre situation patrimoniale comprise dans votre abonnement est nécessaire. À la suite de cette dernière, des recommandations seront mises en avant pour vous permettre d’optimiser votre situation patrimoniale
Mise à jour annuelle de votre situation patrimoniale et préconisations d’optimisations (immobilier, assurances, fiscalité, placements). Le but de cet audit et d’identifier des zones de travail sur lesquels une amélioration patrimoniale, fiscale, juridique ou assurantielle est possible, pour vous permettre d’envisager les meilleures opportunités lorsqu’elles se présentent